鸿蒙3.0发布在即,聊聊鸿蒙生态双子星

一、华为持有股份的"中国软件国际":

国元国际发布最新研报:中国软件国际(0354.HK)作为华为同舟共济合作伙伴,韧性成长。公司在云智能、鸿蒙、智能汽车等数字化领域新业务发展迅速,该公司可能将持续受益于国内智能物联网生态建设,业绩长期增长有保障。

预测公司2022/2024/2024年收入为229.98/287.01/357.33亿,分别同比增长25.0%/24.8%/24.5%;归母净利润13.31/ 16.20/20.51亿,分别同比增长17.1%/21.7%/26.6%。给予公司2022年15倍PE。维持“买入”评级。

研报看看就好,关键看增量预期和兑现情况。如果鸿蒙装机量大幅增长,她一定是最高贝塔的标的,确定性非常强。而且还有回大A的冲动,一旦启动市值管理,想象空间还是有的。

二、综合性软件与信息技术服务商龙头"软通动力":

今年3月份才上市的软通动力(301236.SZ)感觉什么都做:从云计算、大数据到AI5G、区块链、信息安全等等,感觉无所不能。一般这样的公司很难找到核心竞争力从而让投资人高看一线。但是毕竟是已经破发了数字经济概念的次新股!

该公司从2006年开始就跟华为开始建立了合作关系,最近绑定进一步加深,未来成长确定性明确。从行业上来看,公司主要收入来源为通讯设备行业客户,其中 18-20 年对华为的销售收 入占公司营收的 53.38%,55.45%,55.53%。本次IPO大部分资金将用于交付中心的扩建, 这会进一步提升公司对华为的服务能力。而在数字经济与企业数字化转型的浪潮下,以华为为代表的头部客户受益明显,公司未来成长也是高贝塔的表现!

华创证券预测:预计公司 2022-2024 年营业收入为 206.8 亿元、255.8 亿元、310.9 亿 元,对应增速 24.4%、23.7%、21.5%;归母净利润为 15.0 亿元、19.7 亿元、26.3 亿元, 对应增速分别为 58.7%、31.1%、33.7%; 给予2022年23倍PE的估值。